织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门赌场直营   澳门赌场娱乐城   澳门赌场娱乐城官方网站【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门赌场直营 >

四创电子简式权益变动报告书

时间:2017-12-27 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
安徽四创电子股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称 安徽四创电子股份有限公司股票上市地点 上海证券交易

  安徽四创电子股份有限公司

  简式权益变动报告书

  上市公司名称:安徽四创电子股份有限公司

  股票上市地点:上海证券交易所

  股票简称:四创电子

  股票代码:600990.SH

  信息披露义务人:华东电子工程研究所(中国电子集团公司第三十八研究所)

  法定代表人:陈信平

  住所或通讯地址:安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号

  信息披露义务人:中电科投资控股有限公司

  法定代表人:胡爱民

  住所或通讯地址:北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 10 层 1007 室

  股份变动性质:新增股份

  签署日期:二零一六年八月信息披露义务人声明

  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》(以下简称《准则第 15 号》)及相关的法律、法规编写本报告书。

  二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违

  反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在安徽四创电子股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在安徽四创电子股份有限公司中拥有权益的股份。

  四、本次权益变动系由于安徽四创电子股份有限公司拟向华东电子工程研究

  所发行股份购买其持有的安徽博微长安电子有限公司 100%股权,并拟向中电科投资控股有限公司、上海冉钰投资管理中心(有限合伙)、上海哥钰投资管理中心(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司(作为资产管理计划管理人)等 4位投资者发行股份募集配套资金。上述交易事项尚需满足如下条件后方可实施:

  1、国务院国资委批准本次交易方案;2、本公司股东大会审议通过本次交易方案;

  3、中国证监会核准本次交易方案。

  五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

  目 录

  第一节 释义.................................................................................................................. 4

  第二节 信息披露义务人介绍...................................................................................... 6

  第三节 权益变动目的.................................................................................................. 9

  第四节 权益变动方式................................................................................................ 11

  第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况........................................................ 21

  第六节 其他重大事项................................................................................................ 22

  第七节 备查文件........................................................................................................ 23

  信息披露义务人声明..................................................................................................24

  附表.............................................................................................................................. 28

  第一节 释义

  本权益变动报告书中,除非另有所指,以下简称在本报告书中具有以下含义:

  本报告书 指

  安徽四创电子股份有限公司简式权益变动报告书

  华东所、信息披露义务人 指 华东电子工程研究所中电科投资、信息披露义务人

  指 中电科投资控股有限公司

  四创电子、上市公司 指 安徽四创电子股份有限公司(600990.SH)

  本次权益变动 指

  安徽四创电子股份有限公司拟向华东所发行股份购买其持有的安徽博微长安电子有限公

  司100%股权,并向中电科投资、上海冉钰投

  资管理中心(有限合伙)、上海哥钰投资管理中心(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司等4位投资者发行股份募集配套资金《发行股份购买资产协议》指《安徽四创电子股份有限公司与安徽博微长安电子有限公司股东华东电子工程研究所之发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产之补充协议》指《安徽四创电子股份有限公司与安徽博微长安电子有限公司股东华东电子工程研究所之发行股份购买资产协议之补充协议》

  《股份认购合同》 指

  安徽四创电子股份有限公司与中电科投资签

  订的《股份认购合同》《股份认购合同之补充协议》指

  安徽四创电子股份有限公司与中电科投资签

  订的《股份认购合同之补充协议》

  中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

  上交所 指 上海证券交易所

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

  15号—权益变动报告书》

  指 《准则第15号》

  元 指 人民币元

  第二节 信息披露义务人介绍

  一、信息披露义务人—华东所

  1、基本简介单位名称华东电子工程研究所(中国电子科技集团公司第三十八研究所)

  开办资金 5,406 万元

  举办单位 中国电子科技集团公司

  住所 安徽省合肥市高新区香樟大道 199 号

  法定代表人 陈信平

  成立时间 1965 年 10 月 5 日事业单位法人证书号

  110000001768

  组织机构代码 40001905-0业务范围雷达探测和综合电子信息系统(微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统)及其相关电子设备研制与服务、信息对抗装备研制与服务、浮空器系统研制与服务、电路与系统研制与服务、微电子学系统研制与服务、电磁场与微波技术系统研制与服务、通信与信息系统研制与服务、信号与信息处理系统研制与服务、机械制造及自动化系统研制与服务、机械电子系统工程研制与服务、计算机应用技术系统研制与服务、测试计量技术及仪器研制与服务、金融电子系统研制与服务、广播电视传输设备研制、专业培训与咨询服务。

  2、华东所主要负责人基本情况

  姓名 职务 国籍 长期居住地是否取得其他国家或地区永久居留权

  陈信平 所长 中国 中国 否

  陈学军 副所长 中国 中国 否

  吴剑旗 副所长 中国 中国 否

  吴君祥 总会计师 中国 中国 否

  二、信息披露义务人—中电科投资

  1、基本简介

  企业名称 中电科投资控股有限公司

  成立时间 2014 年 04 月 18 日

  注册号 100000000044956

  税务登记证 11010871783888X

  组织机构代码证 71783888X

  公司类型 一人有限责任公司(法人独资)

  注册资本 100,000 万元

  法定代表人 胡爱民住所

  北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 10 层 1007室经营范围投资管理、股权投资、投资咨询(不得从事下列业务:1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券

  类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益);依

  法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

  2、股权结构情况

  股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)

  中国电子科技集团公司 100,000 100

  合计 100,000 100

  3、董事及其主要负责人基本情况

  姓名 职务 国籍 长期居住地是否取得其他国家或地区永久居留权

  胡爱民 董事长 中国 中国 否

  董学思 副董事长 中国 中国 否

  夏传浩 董事 中国 中国 否

  武祥 董事 中国 中国 否

  刘学林 董事 中国 中国 否

  沙冰 董事 中国 中国 否

  武健 董事 中国 中国 否

  陈永红 副总经理 中国 中国 否

  李弘 财务总监 中国 中国 否

  三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上发行在外股份的情况

  截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

  四、信息披露义务人的一致行动关系说明

  截至本报告书签署日,中电科投资与华东所同受中国电子科技集团公司控制,根据《收购管理办法》第 83 条规定,中电科投资与华东所构成一致行动人。

  五、信息披露义务人的控制关系结构图

  截至本报告书签署日,信息披露义务人的控制关系如下图所示:

  第三节 权益变动目的

  一、本次权益变动目的2006 年 12 月,国务院办公厅转发国务院国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》,明确指出“大力推进改制上市,提高上市公司质量。积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市,鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式,把主营业务资产全部注入上市公司”。

  2015 年 8 月,中共中央、国务院发布《关于深化国有企业改革的指导意见》,提出“推进公司制股份制改革。加大集团层面公司制改革力度,积极引入各类投资者实现股权多元化,大力推动国有企业改制上市,创造条件实现集团公司整体上市。”四创电子和博微长安经营业务具有较高的互补性。四创电子以民用雷达为主,而博微长安则以军用雷达及制造能力为主。双方合作后,博微长安借助四创电子的资本实力和管理经验,其警戒雷达装备和机动保障装备等业务将持续发展;而

  四创电子将依托博微长安在军品市场的营销渠道和行业经验,积极向军品市场延伸,完善产业结构,双方的军品和民品的业务结构将趋向合理,有利于军民深度融合发展。

  通过本次重组,华东所提升了其军工资产证券化率,同时四创电子的整体规模以及制造能力也将有效得到提升,提升上市公司整体价值,未来上市公司可以更好的承接军品任务,巩固上市公司在相关军民业务领域的领先地位。

  本次华东所以持有博微长安 100%股权认购四创电子股份,是响应国家支持国有资本调整和国有企业改革的重要举措,符合国家政策以及国有经济布局和结构调整的总体规划。华东所将主营业务优良的资产注入上市公司,推动了内部的资源整合,提高了上市公司的资产质量;中电科投资以现金认购本次募集配套资金是基于充分看好四创电子未来的发展潜力而做出的投资决策。

  二、未来 12个月内继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划

  华东所未来 12 个月内暂无继续增加在上市公司拥有权益的股份的计划。

  中电科投资不排除在未来 12 个月内继续增加或减少其在上市公司中拥有权

  益股份的可能,若发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  第四节 权益变动方式

  一、本次权益变动前后的持股情况

  本次权益变动前,信息披露义务人华东所持有四创电子股份 54,451,956 股,

  占四创电子本次发行股份购买资产及募集配套资金前总股本的 39.83%;本次权益变动前,一致行动人中电科投资未持有四创电子股份。

  本次权益变动后,华东所将持有四创电子股份 72,670,379 股,占四创电子本次发行股份购买资产及募集配套资金后总股本的 45.66%;中电科投资将持有

  四创电子股份 597,801 股,占四创电子本次发行股份购买资产及募集配套资金后

  总股本的 0.38%。

  二、本次权益变动的基本情况

  (一)本次交易概况

  四创电子拟向华东所发行股份购买其持有的安徽博微长安电子有限公司

  100%股权;同时拟向中电科投资、上海冉钰投资管理中心(有限合伙)、上海哥

  钰投资管理中心(有限合伙)、中信建投证券股份有限公司(作为资产管理计划管理人)等 4 位投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。

  (二)发行股份购买资产协议主要内容

  2016 年 3 月 9 日,四创电子与华东所签订《发行股份购买资产协议》,2016

  年 8 月 4 日,四创电子与华东所签订《发行股份购买资产协议之补充协议》,前

  述协议的主要内容如下:

  1、发行种类和面值

  本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币普通股 A 股,每股面值为人民币 1.00 元。

  2、交易对方本次重组发行股份购买资产的交易对方为华东所。

  3、标的资产

  本次重组交易的标的资产为博微长安 100%股权。

  4、交易方式

  由四创电子向华东所发行股份购买其持有的博微长安 100%股权。交易对价全部采用股份方式进行支付。

  5、交易价格本次发行股份购买资产的最终交易价格以经国务院国资委备案并由具有相

  关证券业务资格的资产评估机构以 2015 年 9 月 30 日为基准日作出的,对标的资产的评估报告的评估结论为准。根据经国务院国资委备案的中水致远出具的《资产评估报告》(中水致远评报字[2016]第 2001 号),以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日,博微长安 100%权益的评估值为 112,189.05 万元,具体情况如下:

  单位:万元

  标的资产 整体账面值 整体评估值 评估增值率(%)

  博微长安 100%权益 39,359.34 112,189.05 185.04

  6、发行股份价格及市场参考价根据《重组办法》相关规定:“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考

  价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交

  易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一”。

  本次重组的定价基准日为四创电子首次审议本次交易的董事会(第五届董事

  会第二十次会议)决议公告日,市场参考价确定为董事会决议公告日前 20 个交

  易日的公司股票交易均价,市场参考价
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容